Первый звонок через CRM
Самый волнующий момент — проверить что вся цепочка работает: клик в CRM → звонок на внутренний номер → разговор → карточка звонка с записью.
Проверка исходящего звонка
- Откройте CRM-систему (Битрикс24, amoCRM, 1С или ROISTAT)
- Перейдите в карточку любого контакта с номером телефона
- Нажмите на номер телефона — Callbee инициирует звонок на ваш внутренний номер АТС
- Снимите трубку — Callbee соединит вас с клиентом
Проверка входящего звонка
- Попросите коллегу или используйте второй телефон
- Позвоните на номер, который подключён к вашей АТС
- У ответственного менеджера должна всплыть карточка клиента в CRM (если номер есть в базе) или создастся новый лид/контакт (если номер неизвестен)
- После завершения звонка в карточке появится запись разговора и детали
Что проверить после первого звонка
Чек-лист
- В CRM создалась карточка звонка с длительностью и номером
- В карточке прикреплена запись разговора — её можно прослушать
- Менеджер-получатель входящего совпадает с ответственным за контакт
- Дата/время звонка корректные (совпадают с часовым поясом)
Если что-то пошло не так
Поздравляем!
Вы совершили первый звонок через Callbee. Теперь настройте правила умной маршрутизации и создания лидов чтобы автоматизировать работу со звонками.