Первый звонок через CRM

Все настройки завершены: приложение в CRM установлено, АТС подключена к Callbee, интеграция создана. Осталось проверить, что связка работает.

Проверка исходящего звонка

Откройте CRM-систему — Битрикс24 или amoCRM.
Перейдите в карточку любого контакта с заполненным номером телефона.
Нажмите на номер телефона в карточке — Callbee инициирует исходящий звонок.
Снимите трубку на своём внутреннем номере АТС — Callbee соединит вас с клиентом.

Приложение Callbee в CRM не активировано. Проверьте статус интеграции в my.callbee.io — статус должен быть ACTIVE.

Попросите коллегу или используйте второй телефон.
Позвоните на номер, который подключён к вашей АТС.
У ответственного менеджера должна всплыть карточка клиента в CRM, если номер уже есть в базе.
Если номер неизвестен CRM — создастся новый лид или контакт (зависит от настроек сервиса).
После завершения звонка в карточке появится запись и детали звонка.

Проверка	Ожидаемый результат
Карточка звонка в CRM	Создалась с длительностью и номерами
Запись разговора	Прикреплена к карточке, проигрывается
Ответственный менеджер	Совпадает с владельцем контакта
Дата и время	Корректны с учётом часового пояса
Умная маршрутизация	Входящий пришёл ответственному менеджеру
Журнал звонков в ЛК	Запись появилась в my.callbee.io

Поздравляем — вы совершили первый звонок через Callbee. Переходите к тонкой настройке: сопоставление пользователей, правила маршрутизации, создание лидов.

Проблема	Куда смотреть
Звонок не инициируется из CRM	Настройка AMI — логин, пароль, порт 5038
Запись не прикрепляется	Публикация записей — URL и SSL
Карточка всплывает не у того менеджера	Сопоставление пользователей
Входящий не создаёт лид	Правила создания лидов
Звонки регистрируются, но без записи	Troubleshooting: записи
Карточка не появляется у менеджера	Troubleshooting: CRM

После успешного первого звонка обычно донастраивают: